Placené servisní poradenství partnerství na celý život
O čem je servisní poradenství?
Placené servisní poradenství pro nás nepředstavuje pouhou sérii schůzek, podpis smluv a následný útlum komunikace. Naopak, naše spolupráce s klienty je postavena na pravidelném, systematickém a dlouhodobém servisu, který udržujeme po celou dobu našeho partnerství. V mnoha případech se tato spolupráce přenáší i na další generace, a tak se stáváme průvodci nejen našim klientům, ale často také jejich dětem.
Jak probíhá?
Základním pilířem placeného servisního poradenství je Privátní finanční audit, jenž připravujeme již na počátku vzájemné spolupráce. Tento dokument slouží jako výchozí bod pro komplexní pochopení vaší finanční situace, stanovení cílů a vytvoření strategie, která plně respektuje vaše individuální potřeby a životní plány.
Privátní finanční audit následně využíváme při každoročních servisních schůzkách, během nichž jej společně aktualizujeme, analyzujeme dosavadní vývoj a hodnotíme, do jaké míry se daří naplňovat předem definované cíle. Díky tomu máte neustále jasný přehled o svých financích, o stavu jednotlivých produktů i o tom, zda je potřeba něco upravit v reakci na změny ve vašem osobním či profesním životě.
Výhody pro Vás
Naši klienti na této formě spolupráce oceňují především dlouhodobý nadstandardní servis, vysokou míru transparentnosti a úsporu času, který by jinak museli věnovat administrativě nebo řešení nepříjemných záležitostí spojených se správou finančních produktů. Velmi často vyzdvihují také pocit jistoty a klidu, který přináší vědomí, že se o jejich finance stará profesionální partner, jenž je provází všemi etapami života.
KONTAKTUJTE NÁS
Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko “odeslat” automaticky souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů společností LivingPro s. r. o. Zavazujeme se, že Vámi zadané osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze ke zpětnému kontaktu. Údaje, které poskytnete v tomto formuláři nebudou nikde dlouhodobě uchovávány.