CENÍK našich služeb
INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ
Označení skupiny v poradenském mandátu
1.
do 2 499 999
2.
2 500 000 - 4 999 999
3.
5 000 000 - 14 999 999
4.
15 000 000 a více
Návrh individuální investiční strategie / finančního plánu
15 000 CZK
15 000 CZK
30 000 CZK
30 000 CZK
Transakční poplatky za nákup/prodej jednotlivého ETF (placeno OCP/platformě)
15 EUR / 15 USD
15 EUR / 15 USD
15 EUR / 15 USD
15 EUR / 15 USD
Transakční poplatky za pravidelný nákup/prodej jednotlivého ETF (placeno OCP/platformě)
0% – 0,3% dle typu fondu
0% – 0,3% dle typu fondu
0% – 0,3% dle typu fondu
0% – 0,3% dle typu fondu
Sestavovací poplatek (inicializační za sestavení portfolia) – set up fee
20 000 CZK
25 000 CZK
30 000 CZK
35 000 CZK
Přívklady
0 CZK
0 CZK
0 CZK
0 CZK
Poplatek za správu portfolia – servis/management fee (z objemu zainvestovaného majetku)
1,5% p.a
1,25% p.a
1% p.a
0,75% p.a
Výkonnostní odměna z čistého výnosu / high water mark *
0%
0%
3%
5%
Zápočet provizí proti poplatku z objemu v poradenském mandátu
ANO
ANO
ANO
ANO
Aktualizace investiční strategie / finančního plánu
0 CZK
0 CZK
0 CZK
0 CZK
* neúčtujeme
INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Celková investovaná suma
do 3 000 000 CZK
nad 3 000 000 CZK
Vstupní poplatek za investiční službu přijímání a předávání pokynů, součástí je rovněž i vytvoření investiční analýzy pro daný rizikový
profil – jednorázový nákup **
konzervativní
vyvážené
dynamické
2,00%
3,00%
4,00%
1,50%
2,50%
3,50%
Vstupní poplatek za investiční službu přijímání a předávání pokynů, součástí je rovněž i vytvoření investiční analýzy pro daný rizikový
profil – pravidelný nákup **
konzervativní
vyvážené
dynamické
2,50%
3,50%
4,50%
2,00%
3,00%
4,00%
** vypočítán z celkové investované sumy. U pravidelné investice se vychází z pravidelné úložky a plánované doby investování, tedy: výše pravidelné investice x 12 měsíců x počet let investice (max 20 let)
HODINOVÁ SAZBA
Individuální konzultace v oblastech
Bankovní / nebankovní produkty
Pojištění majetkové / životní
Spoření / investice
1 500 / hodina
SAMOSTATNÉ ÚKOLY
Sestavení finančního plánu
15 000 CZK
Výroční audit nebo aktualizace finančního plánu
4 000 CZK
Sestavení krizového plánu
10 000 CZK
Výroční audit nebo aktualizace krizového plánu
4 000 CZK